세계 5대 낸드(NAND) 공급업체는 2분기 대비 3분기 합산 매출이 전분기 대비 77% 증가하는 성과를 거두었으며, 급증하는 AI 관련 수요를 활용해 제품 평균판매단가(ASP)를 끌어올렸습니다.
시장조사업체 트렌드포스(TrendForce) 통계에 따르면 상위 5개 공급업체는 2분기에 총 688억 7,000만 달러의 매출을 기록했으며, 3분기 매출은 추가적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 트렌드포스는 이러한 증가세가 업계 전반의 지속적인 공급 제약과 함께 기업용 SSD를 중심으로 한 지속적인 AI 서버 수요에서 비롯된 것이라고 분석했습니다.
이러한 강력한 매출 급증은 주요 제조업체들의 지배적인 가격 결정력 덕분입니다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 키오시아, 샌디스크는 계약 협상을 통해 상당한 수준의 ASP 인상을 성공적으로 이끌어냈습니다.
특히 이들 5대 주요 기업은 전반적인 낸드 생산 능력을 대규모로 확장할 즉각적인 계획이 없습니다.
트렌드포스 애널리스트들은 "공급업체들이 설비투자(CAPEX)를 주로 DRAM 및 HBM 생산에 집중하면서 신규 낸드 플래시 생산 능력 증설을 제한하고 있다"며, "그 결과 상승된 ASP가 3분기 내내 업계 전반의 매출 성장을 지속적으로 견인할 것"이라고 설명했습니다.
삼성전자는 분기 매출 230억 달러로 시장 1위 자리를 지켰으나, 점유율은 31.6%에서 29.3%로 소폭 하락했습니다. 상위 3위를 형성한 SK하이닉스와 마이크론은 모두 점유율을 늘렸습니다. SK하이닉스는 17.6%에서 18.2%로 상승했고, 마이크론은 13.9%에서 15.1%로 오르며 3위를 확보했습니다.
키오시아는 13.9%에서 13.6%로 소폭 점유율이 하락했으며, 샌디스크의 시장 점유율은 13.9%에서 11.4%로 비교적 눈에 띄게 감소했습니다.
상위 5개 업체의 글로벌 낸드 시장 점유율 합계는 1분기 90.9%에서 소폭 감소한 87.6%를 기록했습니다.
그럼에도 불구하고 애널리스트들은 이러한 소폭의 순위 및 점유율 변동이 시장의 전반적인 흐름에 미치는 영향은 미미하다고 보고 있습니다.
최근 플래시 메모리 서밋(Flash Memory Summit)의 인사이트를 인용한 연구 보고서에서 BNP 파리바(BNP Paribas)는 진화하는 AI 추론 워크로드가 다각화된 메모리 솔루션을 필요로 한다고 밝혔습니다. 단일 메모리 기술로는 모든 AI 시나리오를 경제적으로 지원할 수 없기 때문입니다. 고대역폭 플래시(HBF)는 유망한 잠재력을 보이고 있으나, 구글, SK하이닉스, 샌디스크의 발표에 따르면 HBF는 xPU 환경을 위한 직접적인 HBM 대체재라기보다는 KV 캐시를 보완하는 계층화 메모리로 배치하는 것이 가장 적합한 것으로 확인되었습니다.
또 다른 BNP 파리바 보고서는 현재 총매출의 25%를 차지하고 있는 샌디스크의 데이터 센터 제품 집중 전략을 강조했습니다. BNP 파리바는 데이터 센터 낸드 수요가 2030년까지 현재 글로벌 낸드 시장 전체 규모에 달하는 1.2ZB에 이를 것으로 전망했습니다.
SK하이닉스의 재무 실적에는 2020년 완전 인수한 인텔의 플래시 사업부인 솔리다임(Solidigm)이 포함되어 있습니다.
최근 시장에서는 SK하이닉스가 지배 지분을 유지하면서 추가 자금을 조달하기 위해 옛 인텔 솔리다임 사업부의 미국 증시 상장(IPO)을 추진할 수 있다는 관측이 나오고 있습니다. 일부 업계 관측통들은 이러한 행보가 잠재적인 주주 가치 희석에 대한 우려를 낳을 수 있다고 경고합니다.
솔리다임 대변인은 "솔리다임은 성장 기회를 모색하기 위해 SK하이닉스와 협력하고 있으나, 현재로서는 구체적으로 발표할 내용이 없다"고 밝혔습니다.
한편 마이크론은 이번 주 마이크론 벤처스(Micron Ventures)를 통해 기술 투자 범위를 넓히며, 모델 아키텍처, 컴퓨팅 인프라, 엔터프라이즈 애플리케이션 및 피지컬 AI 기술 개발을 포함한 전체 AI 스택의 혁신 기업들과 파트너십을 맺기 위한 2억 5,000만 달러 규모의 펀드를 발표했습니다.
베이징 치엔싱 지에통 기술 유한회사 (Beijing Qianxing Jietong Technology Co., Ltd.)
샌디 양(Sandy Yang) / 글로벌 전략 이사
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