플래시 제조사 샌디스크의 주가는 메타 플랫폼과의 다년간의 플래시 공급 계약을 확인하는 내부 메모가 유출된 소식에 따라 상승했습니다.
메타 내부 문서에 대한 로이터 리뷰에 따르면, 메타는 인공지능 컴퓨팅 인프라를 확장하기 위해 9월 아이리스라는 코드 이름의 새로운 인공지능 칩을 제조하기 시작할 것입니다.3개의 주요 공급업체는 장기 계약 (LTA) 을 통해 건설을 지원합니다.: NAND 플래시용 샌디스크, DRAM용 삼성, 광섬유 하드웨어용 수미토모 일렉트릭.
LTA는 DRAM 및 HBM 시장에서 보편화되었습니다. AI에 의한 수요 증가와 지속적인 공급 제약은 oligopolistic 공급자 풍경에서 급격한 가격 상승을 주도했습니다.이러한 계약은 일반적으로 보호된 가격 바닥과 천장과 사전 약속된 고객 자금을 포함합니다., 안정적인 수입과 공급자를 위한 생산 확실성을 제공하며, 고객들에게 예측 가능한 예산과 신뢰할 수 있는 공급을 보장합니다.
이것은 공개적으로 식별 된 첫 번째 NAND 중심 LTA를 표시하며, Meta의 AI 인프라 로드맵에서 플래시 스토리지의 중요한 역할을 강조합니다.
메타는 300, 400, 450 및 500의 사용자 지정 메타 트레이닝 및 인퍼런스 가속기 (MTIA) 칩의 네 세대를 공개했습니다. 칩 설계에 브로드컴과 파트너십을 맺고 있습니다.포장 및 고속 네트워크메타의 새로운 MTIA 칩은 현재 배포되거나 2026~2027년에 배포될 예정이며, 순위 / 추천 추론에서 순위 / 추천 훈련에 작업 부하 커버리지를 확장합니다.일반 GenAI 처리 및 최적화된 GenAI 추론.
메타는 새로운 실리콘을 6개월마다 공급하는 빠른 칩 반복 전략을 강조했습니다.래크 및 네트워크 인프라가속기 칩렛 구조는 독립적인 부품 업그레이드를 가능하게 하며, 개선 주기를 몇 년에서 몇 달로 줄입니다.
특히 MTIA 400, 450 및 500는 동일한 차체, 랙 및 네트워크 인프라를 공유합니다. 새로운 칩 세대는 기존의 물리적 배포에 떨어지며 실리콘 생산 배포를 가속화합니다.
업계 소식통은 아이리스 칩이 MTIA 400에 해당한다고 확인합니다. MTIA 450은 코드 이름 Arke, MTIA 500은 Astrid입니다.다음 플랫폼은 MTIA 칩 아키텍처와 기능에 대한 상세한 분석을 발표했습니다.
로이터 통신은 메타가 2026년에 7GW의 인공지능 컴퓨팅 용량을 배포할 계획이며 2027년까지 14GW를 목표로 하고 있으며 올해 인공지능 인프라에 최대 145억 달러를 지출할 수 있다고 보도했습니다.
샌디스크가 공급하는 플래시 제품에 대한 세부 사항은 원시 칩이나 완성된 드라이브 여부에 대해서는 공개되지 않았으며 샌디스크는 공식적인 언급을 거부했습니다.분석가들은 Sandisk의 임시 분기 실적 발표에 더 많은 세부 정보를 기대합니다.다른 하이퍼스케일러 AI 공급 업체와 주요 플래시 제조업체 사이에 NAND LTA 파트너십이 나타날 가능성이 높습니다.
SK HYNIX / SANDISK / KIOXIA 플래시 시장 컨텍스트: 글로벌 NAND 플래시 부문은 상위급 공급업체들 사이에서 매우 집중되어 있습니다. 삼성전자가 시장을 주도하고 SK 하이닉스 그룹, 키오시아 (키오시아) 및 샌디스크가 그 뒤를 잇습니다.제한된 단기적 용량 확충과 급성장하는 인공지능 저장 수요는 확고한 가격을 유지하며 NAND 공급망 전체에서 장기적인 계약 파트너십을 촉진합니다..
베이징 첸징 지에텐 기술 회사, Ltd
샌디 양/글로벌 전략 책임자
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