회사 소식 하드웨어 가격 상승에도 불구하고 뉴타닉스 성장

Nutanix의 성장 모멘텀은 기존 HCI 및 VMware 마이그레이션 주도 확장이 둔화되면서 역풍에 직면하고 있습니다. 인력 감축에 힘입어 에이전트 AI 시스템 및 네오클라우드 고객에게 초점을 전환하고 있습니다.

7월 31일 마감 분기 매출은 7억 5,710만 달러로 전년 동기 대비 16% 증가했으며, 7억 4,500만 달러의 최고치 가이던스를 상회했습니다. FY2026 연간 매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 28억 5,000만 달러를 기록했습니다. 분기 GAAP 순이익은 3,870만 달러로, 전년 동기 12억 7,000만 달러와 비교됩니다. 전년도 수치는 일회성 12억 달러의 비현금 세금 혜택으로 인해 부풀려졌습니다. 연간 순이익은 1억 8,837만 달러로 작년 15억 달러와 비교됩니다. 세금 혜택을 제외하면 FY2025 순이익은 3억 2,710만 달러로, FY2026에는 42.4% 감소했습니다.

Rajiv Ramaswami CEO는 FY2026 4분기에 대해 "견고한 매출 및 순이익 실적을 달성했으며 3,000명 이상의 신규 고객을 확보했습니다. AMD, Lenovo, NetApp, Nvidia와의 파트너십을 확장하고 AI 및 외부 스토리지 지원을 위한 클라우드 플랫폼 혁신을 발전시켰습니다."라고 언급했습니다.

재무 요약
매출 총이익: 86.0% (전년 동기 대비 87.2%)
영업 현금 흐름: 3억 1,500만 달러 (전년 동기 대비 2억 1,950만 달러)
잉여 현금 흐름: 2억 7,760만 달러 (전년 동기 대비 2억 780만 달러)
연간 반복 매출(ARR): 25억 5,000만 달러 (전년 동기 대비 16% 증가, 22억 달러에서)

Nutanix는 모든 분기별 가이던스 지표를 초과 달성했으며 650명의 신규 고객을 추가하여 총 32,360명을 확보했습니다.

William Blair의 분석가 Jason Ader는 대규모 계약 실행(평균 계약 기간 3.2년, 전년 대비 소폭 증가), 견고한 예약 및 외부 스토리지, NC2, 데이터베이스 관리 등 최신 제품 채택 증가에 힘입어 매출 강세를 보였다고 분석했습니다.

Nutanix는 40 규칙 점수 42점을 기록했으며, 이는 3년 연속 40점 이상입니다. 10년 평균 NPS는 90점입니다.

이달 초 Nutanix는 조직 구조를 간소화하고 운영 민첩성을 높이며 전략적 성장 우선순위에 자원을 재분배하기 위한 5%의 인력 감축(약 400명)을 발표했습니다. 감축은 2026년 10월 말까지 대부분 완료될 것으로 예상됩니다.

Ader는 경영진이 엔터프라이즈 AI 배포를 위한 점진적인 경로로 네오클라우드를 보고 있다고 언급했습니다. 생태계 확장은 FY2027의 우선순위로 남을 것이며, 구조 조정으로 인한 절감액은 영업 역량, 파트너십 및 에이전트 AI 채택에 재투자될 것입니다. Nutanix는 또한 고객의 하드웨어 비용 절감을 돕기 위해 Arm 프로세서로 소프트웨어를 포팅하고 있습니다.

다음 분기 매출 가이던스는 7억 6,000만 달러 ± 500만 달러(중간점 기준 전년 동기 대비 13.3% 성장)로 이번 분기의 16%보다 낮습니다. FY2027 연간 가이던스는 32억 5,000만 달러 ± 2,500만 달러로 중간점 기준 12.5% 증가했습니다.

부기 노트
Ader는 새로운 성장 동력이 나타나는 가운데 FY2027 전망에 반영된 보수적인 가정을 지적했습니다:
지속적인 서버 공급 제약, 긴 리드 타임 및 하드웨어 가격 인상으로 인해 프로젝트 규모, 일정에 영향을 미치고 향후 시작 계약이 더 많이 발생할 수 있습니다.
갱신 기반이 확장됨에 따라 갱신 연간 반복 매출(ACV) 코호트의 성장 둔화
5% 인력 감축 이후 시장 출시 이니셔티브에 구조 조정 절감액의 대부분 재투자
약 3,800만 달러의 중간점 구조 조정 비용(FY2027 1분기 3,250만 달러 현금 지출)과 연간 결제 계획 및 제3자 금융을 통한 고객 결제 유연성 확대(대부분의 고객은 여전히 다년 일시불로 선결제)로 인한 잉여 현금 흐름 압박

베이징 건싱지에통 기술 유한 회사
Sandy Yang / 글로벌 전략 이사
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