X에 게시된 Citrini의 Jukan과 TriOrient Investments의 Dan Nystedt의 분석과 여러 언론 보도를 바탕으로 Huawei가 독점 DRAM 팹을 건설하고 있다는 증거가 늘어나고 있습니다.
글로벌 DRAM 및 HBM 공급은 하이퍼스케일러, 클라우드 회사 및 기업에 기초 모델 훈련 및 추론을 위해 배포된 AI GPU 서버에 대한 Nvidia의 HBM 수요 급증으로 인해 심각한 부족에 직면해 있습니다. GPU 서버는 DRAM 지원이 필요하고 경쟁 AI 칩 제조업체인 AMD와 Intel은 시장 소비를 더욱 촉진합니다. 2022년 ChatGPT를 시작으로 광범위한 LLM 도입이 AI 기반 수요 급증을 촉발했습니다.
삼성, SK하이닉스, 마이크론은 HBM 공급과 글로벌 DRAM 용량의 85% 이상을 장악하고 있습니다. 2차 공급업체로는 Nanya와 세계 4위 DRAM 제조업체인 중국의 CXMT가 있습니다. 그러나 CXMT와 Huawei는 모두 미국 기업 목록에 포함되어 미국의 첨단 반도체 제조 장비에서 제외되어 CXMT가 3대 메모리 거대 기업에 비해 덜 성숙한 DRAM 프로세스로 제한됩니다.
중국의 다년간의 국가 기술 자급자족 정책은 첨단 DRAM 제조 및 램프 출력 개발을 위한 CXMT와 Huawei의 추진을 뒷받침합니다. CXMT는 국내외 칩 판매를 목표로 하고 있으며, 애플이 메모리 제품 공급 협상을 진행 중인 것으로 알려졌다.
사내 DRAM 생산을 통해 화웨이는 광범위한 반도체 부품 요구 사항과 함께 자체 프로세서, 스토리지, SSD 컨트롤러, 스마트폰, 웨어러블 및 네트워킹 하드웨어를 공급할 수 있습니다.
Jukan은 Huawei가 SwaySure 합작 투자를 통해 다른 칩 생산 라인과 함께 DRAM 공장을 운영하고 있으며 중국 전역에서 최소 11개의 반도체 시설을 관리하고 있다고 밝혔습니다.
-칭다오 시엔(칭다오 IoT 칩 팹 5개소)
- -DGGMT(동관)
- -푸젠진화(JHICC, 푸젠)
- -Shenzhen Pensun Technology(PST, 이전 Pengxinshu, 모바일 칩 팹 2개)
- -Pengxinwei(PXW, 2개의 팹)
- -SwaySure(SWX, 최대 3개의 DRAM 팹)
- -푸젠하이테크(PJHT)
업계 관계자들은 이들 기업이 국가의 지원을 받고 있으며 화웨이가 사실상의 운영자 역할을 하고 있다고 지적합니다.
SWX는 DRAM을 전문으로 합니다. 전 최고전략책임자(CSO)인 사카모토 유키오(Yukio Sakamoto)는 이전에 TSMC 팹 디렉터이자 사라진 일본 엘피다 메모리(나중에 마이크론에 인수됨)의 사장을 역임했습니다. Sakamoto는 2024년 2월 76세의 나이로 심장병으로 세상을 떠났습니다. SWX는 그를 채용하면서 데이터 센터, 모바일 DRAM R&D를 중국과 일본으로 분할한다는 계획을 발표했습니다.
Nystedt는 Huawei와 SwaySure가 28nm DRAM 생산을 위해 월 140,000개의 12인치 웨이퍼 용량을 갖춘 대규모 Shenzhen DRAM 단지를 건설하고 있다고 보고했습니다. 널리 유포된 X 문서는 2022년 3월 Shenzhen Longhua에 등록된 공식적으로 Shenzhen Yiweixu Technology인 SWX가 DRAM 생산량에 초점을 맞춘 월 140k 웨이퍼를 목표로 12인치 28nm 팹을 건설하고 있음을 확인합니다. Nystedt는 Huawei의 주요 장비 파트너가 국내 도구 제조업체인 SiCarrier라고 덧붙였습니다.
Huawei는 통신, 서버, 스토리지, 모바일 및 웨어러블 분야에서 확고한 시장 위치를 차지하고 있습니다. 자체 생산 DRAM 및 기타 반도체를 통한 수직적 통합은 미국 기술 억제, 외부 공급 경색 및 메모리 가격 변동으로부터 보호할 것입니다. 이 매체는 공식적인 논평을 위해 화웨이에 연락했으며, 답변이 있으면 보도 내용을 업데이트할 것입니다.
각주
칭다오시엔(Qingdao Si'En)과 DGGMT는 지방자치단체 SASAC 기관에 속합니다. PST, PXW 및 SWX는 Shenzhen Major Industry Investment Group(SZMII)이 전액 소유하고 있습니다. SZMII는 Shenzhen SASAC 법인인 Bloomberg가 2023년에 Huawei의 반도체 개발 자금을 지원하기 위해 설립되었다고 확인했습니다.
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